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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 3, 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil
La société Generate Biomedicines a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 2,17 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, profitant de la résurgence du marché des biotechnologies qui a vu les cotations s'accélérer.
Soutenue par la société de capital-risque Flagship Pioneering, qui a incubé plusieurs biotechs, dont Moderna
MRNA.O , Generate cherche à lever jusqu'à 425 millions de dollars lors de son introduction en bourse en offrant 25 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 15 et 17 dollars.
"Le soutien de Flagship Pioneering et les partenariats avec Novartis et Amgen confèrent une forte crédibilité institutionnelle à l'offre. Les récentes introductions en bourse de sociétés de biotechnologie en partenariat avec de grandes sociétés pharmaceutiques sont souvent devenues des cibles de rachat, avec le potentiel de primes importantes ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche d'IPOX.
Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies ont démarré en force cette année après une année 2025 morose, soutenues par la détente des taux d'intérêt et l'afflux de nouveaux capitaux dans le secteur. Aktis Oncology
AKTS.O , Agomab Therapeutics AGMB.O , Veradermics MANE.N , Eikon Therapeutics EIKN.O et SpyGlass Pharma SGP.O ont déjà accédé aux marchés financiers américains cette année.
Generate, fondée en 2018 par Flagship, utilise l'IA pour remplacer les méthodes de découverte de médicaments par essais et erreurs et créer de nouvelles thérapies à base de protéines. Son pipeline est axé sur l'immunologie et l'oncologie. Le directeur général de Flagship, Noubar Afeyan, détient une participation de 57,7% dans la société basée à Somerville, dans le Massachusetts.
"La valorisation sera le principal point d'attention, car Generate se présente d'abord comme une plateforme de découverte de médicaments par l'IA, plutôt que comme une pharmacie traditionnelle", a déclaré Muehlbauer.
"Bien que l'IA ait définitivement un rôle à jouer dans le secteur, l'industrie n'a pas encore vu un médicament entièrement découvert par l'IA obtenir l'approbation de la FDA, et les investisseurs exigeront des preuves claires que la technologie améliore réellement la façon dont les médicaments sont fabriqués."
Le principal produit candidat de Generate, le GB-0895, destiné à traiter l'asthme sévère, est actuellement testé dans le cadre d'une étude de phase avancée. L'étude devrait être entièrement recrutée d'ici le premier semestre 2028.
La société a pour objectif de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "GENB". Goldman Sachs, Morgan Stanley, Piper Sandler, Guggenheim Securities et Cantor sont les souscripteurs de l'offre.
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